Ablauf bei Formular: Musterstuhl unverbindlich anfragen

Diese Anleitung erklärt das Vorgehen in Pipedrive, wenn eine Musterstuhlanfrage über das Online Formular eingeht.

1. Im generierten DEAL Kontaktdaten/Organisation hinterlegen! ------
   
   
2. Projekt Musterstuhllieferung erstellen
   
   
3. Im PROJEKT Titel auf gewünschten Musterstuhl ändern, wenn eine genaue Konfi noch nicht sicher ist mit „()“:
   
   
   
   
4. Im PROJEKT Email (-> Mailvorlage) an den Kunden:
   
   

   

   
   
   
5. Erledigte Aufgaben abhaken und ➕Aktivität erstellen „Musterstuhl gewünscht?“:
   
   

   
   
   

6. Im DEAL

   • Aktivität hinterlegen mit Vermerkt „(Musterstuhl)“, damit dieser bei einer Angebotserstellung ins Angebot mit hinterlegt wird:
     
     

   
   

   
   
   
7. DEAL in die nächste Phase schieben, damit er auch „Anfrage prüfen“ (Pipedrive EINGANG) raus kommt:
   
   

   
   
   

8. FERTIG! :-)