Ablauf bei Formular: Musterstuhl unverbindlich anfragen

Diese Anleitung erklärt das Vorgehen in Pipedrive, wenn eine Musterstuhlanfrage über das Online Formular eingeht.

Ablauf bei Formular: Musterstuhl unverbindlich anfragen

Diese Anleitung erklärt das Vorgehen in Pipedrive, wenn eine Musterstuhlanfrage über das Online-Formular eingeht.

1. Kontaktdaten/Organisation hinterlegen

• Gehe im generierten DEAL auf den Reiter „Kontaktdaten“ und hinterlege alle relevanten Informationen zur Organisation des Kunden.

2. Projekt „Musterstuhllieferung“ erstellen

• Klicke auf „Projekt erstellen“ und wähle „Musterstuhllieferung“.
• Falls der Kunde noch keine genaue Konfiguration des Stuhls angegeben hat, füge den Stuhl in Klammern „()“ hinzu, um Platz für eine mögliche Änderung zu lassen. Beispiel: „Musterstuhl (noch nicht konfiguriert)“.

3. Email an den Kunden senden

• Verwende die voreingestellte Mailvorlage für Musterstuhlanfragen.
  • Klicke auf „E-Mail“ im Projekt und wähle die Vorlage aus. Achte darauf, die Vorlage ggf. auf den spezifischen Kunden anzupassen.

4. Erledigte Aufgaben abhaken und neue Aktivität erstellen

• Hake alle bisherigen Aufgaben als erledigt ab.
• Erstelle eine neue Aktivität „Musterstuhl gewünscht?“ unter „Aktivität hinzufügen“.

5. Vermerk im Deal hinzufügen

• Gehe zum DEAL und hinterlege eine Aktivität mit dem Vermerk „(Musterstuhl)“, um sicherzustellen, dass die Musterstuhlanfrage bei der Angebotserstellung berücksichtigt wird.

6. Deal in die nächste Phase schieben

• Verschiebe den Deal in die nächste Phase, um sicherzustellen, dass er nicht mehr in der Kategorie „Anfrage prüfen“ (Pipedrive EINGANG) erscheint.

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FERTIG! 😊

1. Im generierten DEAL Kontaktdaten/Organisation hinterlegen!
   
   
2. Projekt Musterstuhllieferung erstellen
   
   
3. Im PROJEKT Titel auf gewünschten Musterstuhl ändern, wenn eine genaue Konfi noch nicht sicher ist mit „()“:
   
   
   
   
4. Im PROJEKT Email (-> Mailvorlage) an den Kunden:
   
   

   

   
   
   
5. Erledigte Aufgaben abhaken und ➕Aktivität erstellen „Musterstuhl gewünscht?“:
   
   

   
   
   

6. Im DEAL

   • Aktivität hinterlegen mit Vermerkt „(Musterstuhl)“, damit dieser bei einer Angebotserstellung ins Angebot mit hinterlegt wird:
     
     

   
   

   
   
   
7. DEAL in die nächste Phase schieben, damit er auch „Anfrage prüfen“ (Pipedrive EINGANG) raus kommt:
   
   

   
   
   

8. FERTIG! :-)