Ablauf bei generierter Musterstuhlanfragen

Diese Anleitung erklärt das Vorgehen in Pipedrive, wenn eine Musterstuhlanfrage über das Online Formular eingeht.

 

1. Im generierten DEAL Kontaktdaten/Organisation hinterlegen!
   
2. Projekt Musterstuhllieferung erstellen
   
   
3. Im PROJEKT Titel auf gewünschten Musterstuhl ändern, wenn eine genaue Konfi noch nicht sicher ist mit „()“:

 

 

 

 

Im Projekt Email (-> Mailvorlage) an den Kunden:

 

 

 

 

 

Erledigte Aufgaben abhaken und ➕Aktivität erstellen „Musterstuhl gewünscht?“:

 

 

 

 

 

 

 

Im DEAL

• Aktivität hinterlegen mit Vermerkt „(Musterstuhl)“, damit dieser bei einer Angebotserstellung ins Angebot mit hinterlegt wird:

 

 

 

• DEAL in die nächste Phase schieben, damit er auch „Anfrage prüfen“ (Pipedrive EINGANG) raus kommt: