Ablauf bei generierter Musterstuhlanfragen
Im generierten DEAL Kontaktdaten/Organisation hinterlegen!
- Projekt Musterstuhllieferung erstellen
Im PROJEKT Titel auf gewünschten Musterstuhl ändern, wenn eine genaue Konfi noch nicht sicher ist mit „()“:
Im Projekt Email (-> Mailvorlage) an den Kunden:
Erledigte Aufgaben abhaken und ➕Aktivität erstellen „Musterstuhl gewünscht?“:
Im DEAL
- Aktivität hinterlegen mit Vermerkt „(Musterstuhl)“, damit dieser bei einer Angebotserstellung ins Angebot mit hinterlegt wird:
- DEAL in die nächste Phase schieben, damit er auch „Anfrage prüfen“ (Pipedrive EINGANG) raus kommt:
