Aufgaben 01-2025

Regelmäßige Aufgaben im Backoffice:

Rechnungen erstellen nach Zahlungseingang mit Datum in der Fußzeile- wöchentlich

Rechnungen erstellen bei Kauf auf Rechnung nach Lieferung wöchentlich

Bitte um Bewertung nach Lieferung wöchentlich

Monatlich OPOS monatlich

Monatlich Abschluss offene Bestellungen für Steuerberatung monatlich

Barkasse monatlich

Monatlich Abgrenzung der Aufträge monatlich

Lieferungen der lfd. Woche im Auge behalten und in der Liste verschieben wöchentlich

Gelangensbestätigungen anfordern und nachhalten bei Bedarf

Aufträge mit Termin (von Kristin) entsprechend zuordnen wöchentlich

Bitte um Referenzfotos monatlich

Zusätzlich:

An fehlende Zahlungen erinnern

An fehlende Unterschriften erinnern

Musterstühle kontrollieren

Aufgaben vom Service:

Nötige Stornorechnungen können direkt vom Service erstellt und an Kunde geschickt werden

Rechnungen für Vorkassenzahlung können direkt vom Service erstellt werden

Für Musterstühle, die aus der Ausstellung mitgenommen werden, müssen auf jedem Fall Angebot oder Lieferschein erstellt werden

An fehlende Zahlungen für Vorkasse oder fehlende Unterschrift zeitnah erinnern

Immer auf rote Zellen in der Aufträge-Liste achten, dann fehlt noch was

Gelangensbestätigungen können angedruckt, im Ordner Gelangensbestätigung abgeheftet, unter Service > Kunden > Gelangensbestätigungen abgelegt werden, in der Liste Aufträge unter Gelangensbestätigung das Datum eintragen,