Ablauf bei Formular: Musterstuhl unverbindlich anfragen

Diese Anleitung erklärt das Vorgehen in Pipedrive, wenn eine Musterstuhlanfrage über das Online Formular eingeht. 

 

 Im generierten  DEAL Kontaktdaten/Organisation hinterlegen! 

 Projekt Musterstuhllieferung erstellen 

 Im  PROJEKT Titel auf gewünschten Musterstuhl ändern, wenn eine genaue Konfi noch nicht sicher ist mit „()“: 

 I m PROJEKT   Email (-> Mailvorlage) an den Kunden: 

 

 

 Erledigte Aufgaben abhaken und ➕ Aktivität erstellen „Musterstuhl gewünscht?“: 

 

 

 

 Im DEAL 

 

 Aktivität hinterlegen mit Vermerkt „(Musterstuhl)“, damit dieser bei einer Angebotserstellung ins Angebot mit hinterlegt wird: 

 

 

 

 DEAL in die nächste Phase schieben, damit er auch „Anfrage prüfen“ (Pipedrive EINGANG) raus kommt: 

 

 

 FERTIG! :-)