# Pipedrive

# Pipedrive Übersicht

[Wie lege ich einen Deal an?](https://wiki.cockpitsystem.de/books/pipedrive/page/wie-erstelle-ich-ein-screenshot "Wie lege ich einen Deal an?")

# Pipedrive Grundlagen

# Ablauf bei Formular: Musterstuhl unverbindlich anfragen

<p class="callout info"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">Diese Anleitung erklärt das Vorgehen in Pipedrive, wenn eine Musterstuhlanfrage über das Online Formular eingeht.</span></p>

1. <span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">Im generierten <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;">**<span style="color: #0b76a0;">DEAL </span>**</span>Kontaktdaten/Organisation hinterlegen!  
      
    </span>
2. <span style="font-family: Calibri, sans-serif;">Projekt Musterstuhllieferung erstellen  
      
    </span>
3. Im **<span style="color: #0b76a0;">PROJEKT</span>**<span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> Titel auf gewünschten Musterstuhl ändern, wenn eine genaue Konfi noch nicht sicher ist mit „()“:</span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">  
      
    </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;">[![image.png](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/image.png)](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/image.png)  
      
    </span>
4. <span style="font-family: Calibri, sans-serif;">I<span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">m </span></span>**<span style="color: #0b76a0;">PROJEKT</span>**<span style="font-family: Calibri, sans-serif;"> </span><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">Email (-&gt; Mailvorlage) an den Kunden:  
      
    </span></span>[![image.png](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/Go1image.png)](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/Go1image.png)
    
    <span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">  
      
    </span></span>
5. <span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">Erledigte Aufgaben abhaken und </span><span style="font-family: 'Segoe UI Emoji',sans-serif;">➕</span><span style="font-family: 'Calibri',sans-serif;">Aktivität erstellen „Musterstuhl gewünscht?“:  
      
    </span>[![image.png](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/zy4image.png)](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/zy4image.png)
6. <span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;">Im **<span style="color: #0b76a0;">DEAL</span>**</span>
    
    
    - <span style="font-family: 'Calibri',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';">Aktivität hinterlegen mit Vermerkt „(Musterstuhl)“, damit dieser bei einer Angebotserstellung ins Angebot mit hinterlegt wird:  
          
        </span>
    
    [![image.png](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/uf7image.png)](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/uf7image.png)
7. <span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Calibri',sans-serif;">**<span style="color: #0b76a0;">DEAL </span>**</span>in die nächste Phase schieben, damit er auch „Anfrage prüfen“ (Pipedrive EINGANG) raus kommt:  
      
    </span>[![image.png](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/DB6image.png)](https://wiki.cockpitsystem.de/uploads/images/gallery/2024-09/DB6image.png)
8. FERTIG! :-)