Backoffice

Aufgaben 01-2025
Regelmäßige Aufgaben im Backoffice: 

 

 Rechnungen erstellen nach Zahlungseingang mit Datum in der Fußzeile-                         wöchentlich 

 Rechnungen erstellen bei Kauf auf Rechnung nach Lieferung 

 wöchentlich 

 Bitte um Bewertung nach Lieferung                                                                                     wöchentlich 

 Monatlich OPOS                                                                                                                   monatlich 

 Monatlich Abschluss offene Bestellungen für Steuerberatung                                             monatlich 

 Barkasse                                                                                                                                 monatlich 

 Monatlich Abgrenzung der Aufträge                                                                                     monatlich 

 Lieferungen der lfd. Woche im Auge behalten und in der Liste verschieben                         wöchentlich 

 Gelangensbestätigungen anfordern und nachhalten                                                             bei Bedarf 

 Aufträge mit Termin (von Kristin) entsprechend zuordnen                                                   wöchentlich 

 Bitte um Referenzfotos                                                                                                         monatlich 

 

 Zusätzlich: 

 An fehlende Zahlungen erinnern 

 An fehlende Unterschriften erinnern 

 Musterstühle kontrollieren 

 

 

 

 

 Aufgaben vom Service: 

 Nötige Stornorechnungen können direkt vom Service erstellt und an Kunde geschickt werden 

 Rechnungen für Vorkassenzahlung können direkt vom Service erstellt werden 

 Für Musterstühle, die aus der Ausstellung mitgenommen werden, müssen auf jedem Fall Angebot oder Lieferschein erstellt werden 

 An fehlende Zahlungen für Vorkasse oder fehlende Unterschrift zeitnah erinnern 

 Immer auf rote Zellen in der Aufträge-Liste achten, dann fehlt noch was 

 Gelangensbestätigungen können angedruckt, im Ordner Gelangensbestätigung abgeheftet, unter Service > Kunden > Gelangensbestätigungen abgelegt werden, in der Liste Aufträge unter Gelangensbestätigung das Datum eintragen,